预约报税时应带什么

提前做好税务预约的准备可以为你节省大量的时间, and is well worth the effort.

If it’s just after tax season, 下面的列表将帮助你了解哪些文件在一年中需要关注并保留. 如果你的税务预约马上就要到了, 这个列表是一个很好的资源,可以帮助您跟踪正确的文档.

随着每年的变化(和, of course, 今年尤其如此), 自己报税不适合胆小的人. 甚至市场上那些看起来很漂亮的软件也能让你轻松做到这一点.  

但这就是我们在这里的目的.
让我们成为你在大孟菲斯的轻松按钮.
自己报税不适合胆小的人. 甚至市场上那些看起来很漂亮的软件也能让你轻松做到这一点.

但这就是我们在这里的目的. Let *us* make it easy for you.

以下是你在报税过程中所需要的清单. 并不是所有的方法都适用于你——可能大多数都不适用. 尽管如此,这是一个有用的清单.

在你不知所措之前:是的, 这是一个很长的清单——但不幸的是,我们的税法并不全面! 但这些项目将涵盖我们95%的客户. Really, 这是为了确保我们能够帮助你们在我们的税法下保留你们能保留的每一美元.

还要注意:今年取消了某些扣除额, 我们已经习惯代表客户处理了. 还有一些你可能已经习惯了. 这个列表有一点变化,我已经记录下了接下来的一些变化.

但是,我们将是你的向导. That’s what we’re here for.

即使出于一些奇怪的原因,你今年不会使用我们的低成本菲律宾赌场, 请随意使用这个列表作为一个方便的指南……

Tax Preparation Checklist

Personal Data
  • Social Security Numbers & 出生日期(包括配偶及子女)
  • Child care provider tax I.D. / SSN and address
Employment & Income Data
  • W-2 forms for this year
  • 退税和失业补偿:表格1099-G
  • 杂项收入包括租金:表格1099-MISC
  • 合伙、信托和s -公司收入:表格K-1
  • 退休金、年金、退休或利润分享计划、个人退休帐户等.: Form 1099-R
  • 如果在2019年1月1日前离婚,则收到赡养费(包括支付人的SSN)
  • Jury duty pay
  • 赌博及彩票奖金:表格W-2G
  • Prizes and awards
  • Scholarships and fellowships
  • 社会保障收入:SSA-1099表
  • 已行使股票期权转让:表格3922
  • 已收到的《菲律宾网络赌场》支付金额(2020年4月/ 5月支付的第一个刺激方案:1美元,200 per adult, $500 per child)
  • 已收到CAA款项金额(2021年1月支付的第二次刺激:每位成年人600美元 & child)
Health Insurance Information
  • 所有来自市场供应商的1095-A表格(如果您通过市场购买保险)
  • 从保费税收抵免中收到的抵免和/或预付款项记录(如申请)
Homeowner/Renter Data
  • 今年的住宅地址
  • Mortgage interest: Form 1098
  • 房屋或其他不动产出售:表格1099-S第二次抵押贷款利息支付
  • Real estate taxes paid
  • Rent paid during tax year
  • 年内买卖的任何不动产的结算单
Financial Assets
  • 利息损益表:表格1099-INT & 1099-OID
  • 股利损益表:表格1099-DIV
  • 经纪人交易所得:表格1099-B
  • 退休计划分配:表格1099-R
  • Capital gains or losses
Financial Liabilities
  • 汽车贷款和租赁(帐户号码和汽车价值),如果车辆用于业务
  • 学生贷款利息支付:表格1098-E
  • 对定期存单和其他定期存款的提前取款罚款
Automobiles
  • 个人财产税信息
  • 汽车部门费用(只包括销售税或物业税)
  • Sales tax on purchase
Expenses
  • 给慈善机构的礼物(任何单项捐款超过250美元的收据, 及非现金捐款500元或以上)
  • 志愿者工作相关费用及未报销里程
  • 教育费(学杂费)
  • Child care expenses
  • 医疗储蓄账户和健康储蓄账户:表格1099-SA
  • Adoption expenses
  • 2019年1月1日之前离婚的赡养费(包括受款人的SSN)
Self-Employment Data
  • 估计本年度的税收凭证
  • Self-employment income
  • 自主创业SEP计划,Simple IRA
  • 自雇健康保险(不包括COBRA)
  • K-1s on all partnerships
  • 与业务有关的费用收据或文件
  • Farm income and expenses
  • Rent income and expenses
  • 由于COVID-19或由于COVID-19症状而被隔离而无法工作的天数, 包括等待测试结果的时间(不包括雇主偿还的天数)
  • 由于照顾因COVID-19而被隔离的家庭成员或照顾因托儿机构/学校关闭而无法工作的天数
Deduction Documents
  • State and local income taxes
  • IRA, Keogh和其他退休计划供款
  • Medical expenses
  • Casualty or theft losses
  • 其他杂项扣除
  • Educator expenses

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